10년 만기로…국내은행선 첫 성공
BS금융그룹 부산은행은 국내은행 처음으로 1000억원의 10년 만기 상각형 후순위채 코코본드(조건부 자본증권)를 성공적으로 발행했다고 1일 밝혔다.
부산은행은 지난 달 23일 코코본드 수요예측을 실시하여 발행물량 1000억원에 1,500억원의 수요가 몰리면서 흥행에 성공한 가운데 발행금리를 3.564% (국고채 10년 + 65bp)로 확정하여 30일 청약 및 발행을 완료했다.
‘코코본드’(Contingent Convertible Bond)란 일정한 어떤 사유가 발생하는 경우에 주식으로 전환되거나 사채의 원리금이 상각되는 조건이 붙은 특수한 채권을 말한다.이에 정충교 부산은행 자금시장본부장은 “코코본드가 금년에 새로 도입되다 보니 코코본드에 대한 이해도 부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠지만 부산은행의 안정적 경영 지표, 과거 금융위기 시 마다 보여준 강한 위기관리 능력을 투자자들이 높이 평가해 준 덕분에 발행이 성공할 수 있었다”고 말했다.
한편, 채권시장에서는 부산은행이 연초부터 선도적으로 코코본드 시장 개척을 위해 많은 노력과 준비를 해왔고, 이번 코코본드 발행 성공으로 그 동안 불안했던 국내 코코본드의 발행시장 안정화에 크게 기여함과 동시에 국내 코코본드 발행시장도 활성화될 것으로 보고 있다.
부산은행은 지난 달 23일 코코본드 수요예측을 실시하여 발행물량 1000억원에 1,500억원의 수요가 몰리면서 흥행에 성공한 가운데 발행금리를 3.564% (국고채 10년 + 65bp)로 확정하여 30일 청약 및 발행을 완료했다.
‘코코본드’(Contingent Convertible Bond)란 일정한 어떤 사유가 발생하는 경우에 주식으로 전환되거나 사채의 원리금이 상각되는 조건이 붙은 특수한 채권을 말한다.이에 정충교 부산은행 자금시장본부장은 “코코본드가 금년에 새로 도입되다 보니 코코본드에 대한 이해도 부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠지만 부산은행의 안정적 경영 지표, 과거 금융위기 시 마다 보여준 강한 위기관리 능력을 투자자들이 높이 평가해 준 덕분에 발행이 성공할 수 있었다”고 말했다.
한편, 채권시장에서는 부산은행이 연초부터 선도적으로 코코본드 시장 개척을 위해 많은 노력과 준비를 해왔고, 이번 코코본드 발행 성공으로 그 동안 불안했던 국내 코코본드의 발행시장 안정화에 크게 기여함과 동시에 국내 코코본드 발행시장도 활성화될 것으로 보고 있다.
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