영업이익 1300억 예상
메리츠종금증권은 현대위아에 대해 그룹내 엔진 공급점유율 확대에 따른 수혜가 지속될 것으로 7일 전망했다. 터보엔진 및 공작기계 핵심부품 등 신성장동력을 보유한 현대위아의 지속적인 이익 컨센서스 상승과 밸류에이션이 확대될 것으로 내다봤다.
이에 기존 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 2015년 이익추정치 상승잠재력을 반영해 목표 밸류에이션에 프리미엄을 부여해 기존 25만5000원에서 26만5000원으로 상향조정했다고 밝혔다.
또 완성차 엔진 아웃소싱의 지속적인 매출 성장과 수익성 Mix 개선이 이어질 것으로 전망되며, 완성차 증설과 동행한 신규 엔진공급 (멕시코60만, 중국 45만대), 서산부지 또한 그룹의 엔진 다운사이징 니즈에 부합하는 신규 엔진 생산거점으로 활용될 것으로 전망했다.
메리츠종금증권은 위아의 3분기 예상실적은 매출액 1조7900억원, 영업이익 1343억원으로 시장기대치에 부합할 전망으로, 4분기 또한 중국효과로 인한 자동차 매출 성수기와 기계 매출이 전년동기 기저효과로 매출 2조원, 영업이익 1588억원을 기록하며 시장기대치를 충족시킬 것으로 전망했다.
이에 기존 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 2015년 이익추정치 상승잠재력을 반영해 목표 밸류에이션에 프리미엄을 부여해 기존 25만5000원에서 26만5000원으로 상향조정했다고 밝혔다.
또 완성차 엔진 아웃소싱의 지속적인 매출 성장과 수익성 Mix 개선이 이어질 것으로 전망되며, 완성차 증설과 동행한 신규 엔진공급 (멕시코60만, 중국 45만대), 서산부지 또한 그룹의 엔진 다운사이징 니즈에 부합하는 신규 엔진 생산거점으로 활용될 것으로 전망했다.
메리츠종금증권은 위아의 3분기 예상실적은 매출액 1조7900억원, 영업이익 1343억원으로 시장기대치에 부합할 전망으로, 4분기 또한 중국효과로 인한 자동차 매출 성수기와 기계 매출이 전년동기 기저효과로 매출 2조원, 영업이익 1588억원을 기록하며 시장기대치를 충족시킬 것으로 전망했다.
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